理的考
核依据，2005年被共青团中国工商银行委员会．中国工商银运营初显成效中心现有员工21人．其中总经理1人．副总经理3人．客户经理17人．大学本科以上学历18人．占86％．专科以上学历3人．占比14％．平均年龄24岁。
开立网上银行1886户．客户证书399个．银证通35户．营销信用卡173张。现金服务区／非现金服务区．
为客户提供各种柜台服务；金融产品展示区，列分行销售第一名．国万元．人民理财产品1476万元。1积分使用更少积分下载更多文档立即加入VIP相关文档更多>开辟理财新蓝海——记中国工商银行福州鼓楼财富中心0人评价3页中国光大银行-财富中心理财经理--时间管理与行内营销1人评价26页理财4人评两江新区代办公司流程 i了客户对其专属客户经理的信任度。负和中间业务的协调发展。将客户经理的工作业绩以客户贡献度的形式体现出来，成果显
著。吸烟室，大限度地调动了客户经理的工作积。中关村．亚运村等多家支行的高端客户。 中心的客户经理多数为新入行应届大学毕业生，MBA智库文档>金融>理财财富中心理财旗舰.pdfElainerae|(0人评价)|0次下载|总2页|举报加入VIP获取下载权台．有大堂经理为高端客户提供初步引导．进行简单产品介绍，四季厅设有专人服务的顶级小型休息园景．客户可在此等待客户经理i理财服务区．共设有14个精品理财接待室，中心是彰显客户尊贵，世界500高管3人．i艺界人士6人落户中心。配备了精致的银吧凳和茶几．并提供多种口味的咖啡： 规范了电话预约、目前已完成了对客户经理的全面培训与考评。分行财富管理部及高公司先后组织高等院校的教授．中小型企业的负责人在中心召开了8次客户见面会，建立了A-B角关系经理模式，并指导中心开展了3次i档社区的营销活动，海淀支行个金部将支行所的高端客户邀请到中心先后组织了财沙龙活动，设置客户来访预约制度．形成一种预约服
务的氛围．截至目前．预约服务占比为70％。宣资料等形式与客户建立初步联系．崭新的服务模式引起了客户的大兴趣。E营销产品的选择上．中心按照理财步骤的要求，流动和收益的同时，储蓄存款余额超过2800万元．维护客户资金总额达到1843亿元。 口cHAuRBANFINANCE维普资讯http://www.cqvip.com阅读已结束，我爱你祖国其中人民存款万元．基金18442万元；信托产品销售7330万元，会效应。配套进行各项小系列指标完成况的考核，分析评估客户当前财．制定客户理财方案．执行客户理财定期监控理财方案执行“客户经理对其理财产品的营进行实时监控，请使用积分（如何获得积分）下载：九龙坡区无地址注册公司中心充分运用好各种财富管理工具， 财经资讯和朋友间的愿；每月必须对客户的投资收益统：电子银行等金融产品在实现客户自由财务人生的同时也为企业创造了良好的经济效益。大堂经理引导等流程，根据客户好度和价值取向制定合理的投资组E兼顾安全，截至2005年年底．中心共维护804位优质客户．其中资金量高的客户本91、政策．按期进行案件防范，改善了工商银行个人信贷服务的形象．使客户对工商银行的信赖度和忠诚度有所提高．实现了中心资产、在支行的支持下．中心开业前收到了着手在三节(圣诞元旦、}纷加盟，
中心已设计了25套理财方案．为66位客户提
供了理财服务。同时又防范了客户资料外泄的风险三是规范了客户管理网点客户推荐等制度，春节)以邮寄贺卡，制度要求}理必须做到每周至少与客户联系一供新产品信息， 保障了信息递的有效及时。现已有中科院院士8人清：自在．自由管理理念．在各级领导的殷切关怀下．全体员工精心耕耘．稳步扩大优质客户辐射范围、家庭财务报表分析，产品营销．内控管理．客户征分析与财富规划．员工业务技能再提升等工作．取得了良好的业绩。
将其划分为六个理财小组，二是在档案管理方面制定了<优质客户档案管理的若干规定>， 新增外存款843万美元．销售可终止理财产品美元4971万元．港271万元。财富中心理财旗舰-MBA智库文档页文档百科课堂商学院资讯培训帮帮充值加入VIP登录注册文档简介全部DOCPDFPPTXLSTXT专题账户充值加入VIP当前位置：提供了客户与客户经理洽谈的密空间：
石景山．望京、给客户；对于已采用中心推荐理财客户，六个阶段的：
中心采取了一系列措施加客户经理理论知识和实践技能的培训1．保证了知识的不断完善与更新。风险
保障规划，现已覆盖了海淀．翠微、E客户维护工作中．中心已建立较为]高端客户日常维护制度。努力提升客户经理的个人魅力．在2005年6～8月间．优质客户数量得到了突飞猛进的增长．205名优质客户共计-~的资产辖于中心。
认真执行建立客户收集客户信息、在营销形式
上，附加的产品给客户包括价值型基金，每组分别覆盖不同知识面，家庭保障分析等系统，明确了档案分类、同时．分行财富管理部在中心多次召开Bn客户见面会”
为了使他们尽早适应工作，作．在投资品种的选择中， 一是中心在运营中及时达上级行方针、秉承实
现高端客户财富价值的自主、 为了扩大资产业务规模．占领个贷业务市场．中心开辟了个人消费信贷服务窗口．开办了汽车和二手房业务。 客户财务指标．内部营运及员工指标分不同的权重来考核客户经理。通过8品牌的介绍．理财规划的讲解．拉近了财富中心与客户的距离，收到了良CHINAURBANFINANCE维普资讯http://www.cqvip.com：居住规划等全方位的理财方案。这种方式既保持了现有业务操作的流畅．又有效地拉近客户与工商银行的距离．从而提高了客户对工行个人二手房业务的认知程度，截至目前，
中心自2004年12月19日正式运营以来，通过设立个人信贷业务专柜．受理客户提交的二手房业务申请．由专柜工作人员接受客户的咨询，大教授5人，负责不同的调研课题形成一种团队协作的工作方式。
分行财富管理部为中心加装了功能大的理财方案设计软件涵盖了客户行为征分析，在客户数量不断增多的同时．中心的辐射区域也不断扩大， l务既体现了中心客户经理的专业，人民新增万元，邀请函、
定期与客户进行资金核对．形成了对客户经理的双线监督。 2．完善各项规定．有效防范风险。信托产品．分红财险、它的魅力必将为工商银行的发展做出重要的贡献。．推荐了大量的优质客户享受8品牌服务。在财富中心开业之初就在平衡计分卡的基础上制定了考核指标体系．通过客户指标，
客户经理经过培训已经能为客户量身制定投资规划，中心根据每名客户经理的所学专业和长爱好， 提升品牌价值的窗口．是个人财富管理的国际化旗舰店，向客户提供合理化建议．解释工商银行政策及流程，质量效率并重1．建立考核机制。 四是中心负责人定期查阅客户资金变动况．充分利用理财金账户的对账单功能，如需下载到电脑，合川办执照．编制<收益报告书>以上门服务的!档案调阅．档案管理的各项规定．增了客户经理对客户信息严格保密的意识，不定期的举行产品展示和推广活动VP客户服务区．为客户提供自助、
中心侧重于推荐价值量高，信用卡、立的处理业务的密场所。新街口．长安、 中心在充客户行为征的基础上，内控制度教育．注重对员工思想动态的了解．做到不留管理角和漏洞。及时给予理财建议。并对客户进行初步的。客户经理管理方式的创新带动理财服务的广度和深度得到提升。与此同时．中心加与客户进行有效沟通．不断满足客户的业务需求。
业务均衡发展为了开展本地区的中小企业融资工作．支行委派了具有多年公司业务经验的同志充实到中心担任副总经理工作，
